Cotización
Pone orden y velocidad en la etapa comercial: cada vendedor cotiza en tiempo real, el encargado aprueba y el sistema entrega un PDF numerado listo para el cliente.
Caso real · Puertas y ventanas en PVC
Sistema de Cotización, Operaciones y Producción
Un solo flujo de trabajo con tres niveles de alcance: desde la cotización en tiempo real hasta el control completo de taller y bodega. Cada plan amplía el sistema sobre el mismo proceso, sin rehacer nada de lo anterior.
6etapas cubiertas, de cotización a bodega
3planes que crecen sobre el mismo sistema
4perfiles de usuario: admin, encargado, taller, bodega
100%en la nube, sin servidores del cliente
El punto de partida
Todo funcionaba. Solo que en cinco lugares distintos.
La empresa fabricaba e instalaba puertas y ventanas en PVC sin ningún problema de producto. El problema estaba en el camino que recorría la información: cada vendedor cotizaba en su propia copia de un Excel, el encargado revisaba a mano, las medidas se rectificaban en papel al momento de instalar, y el taller pedía material a bodega por WhatsApp.
Eso se traducía en cosas muy concretas:
- Cotizaciones que tardaban horas y salían con formatos distintos según quién las hiciera.
- Números de cotización repetidos o saltados, imposibles de rastrear después.
- Perfiles cortados con la medida vieja porque la rectificación no llegó al taller.
- Material despachado sin registro: nadie sabía cuánto se había ido a cada proyecto.
- Ningún reporte confiable de márgenes reales por vendedor o por obra.
El objetivo no era “digitalizar”. Era que la medida que aprueba el cliente sea exactamente la que corta el taller, y que el material que sale de bodega quede registrado contra un proyecto.
La solución
Tres módulos sobre un mismo proyecto
Cada módulo trabaja sobre el mismo registro: la cotización se convierte en orden de operaciones, la orden en proyecto de taller, y el proyecto en solicitudes de material. Nada se vuelve a escribir dos veces.
Operaciones
Agrega el control técnico antes de producir: materiales calculados automáticamente, medidas rectificadas y diseños formales para que el cliente apruebe por escrito.
Planta y Bodega
Cierra el ciclo: órdenes de producción automáticas, taller con trazabilidad de cada proyecto y bodega con despacho controlado y reportes de material.
Flujo del proceso
De la cotización a la bodega
Seis etapas encadenadas. Cada plan amplía hasta dónde llega el sistema.
01Plan 1
Cotización
El vendedor o el encargado genera la cotización en tiempo real.
02Plan 1
Aprobación
El admin o el encargado revisa y aprueba lo cargado por el vendedor.
03Plan 1
PDF y numeración
Se genera automáticamente el PDF con número consecutivo propio.
04Plan 2
Operaciones
Rectificación de medidas, cálculo de materiales y diseño para aprobación del cliente.
05Plan 3
Producción (Taller)
Orden automática y control de proyectos: en espera, en curso, terminados y archivados.
06Plan 3
Bodega
Solicitud y despacho de materiales por proyecto o por partes, con reportes automáticos.
Comparativa de planes
Qué incluye cada nivel
Los tres planes comparten el núcleo de cotización; cada nivel adicional suma control sobre una parte más del proceso.
| Funcionalidad | Plan 1 Cotizador |
Plan 2 + Operaciones |
Plan 3 Integral |
|---|---|---|---|
| Cotización | |||
| Cotización en tiempo real (vendedores + encargado) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aprobación y número de cotización consecutivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF automático de cotización | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel de costos y ganancias por vendedor | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reportes generales de ventas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vendedores incluidos | 3 + 1 encargado | 3 + 1 encargado | 3 + 1 encargado |
| Operaciones | |||
| Panel de Operaciones (estados de trabajo) | — | ✓ | ✓ |
| Cálculo automático de materiales | — | ✓ | ✓ |
| Rectificación de medidas | — | ✓ | ✓ |
| Diseño para aprobación del cliente | — | ✓ | ✓ |
| Planta y Bodega | |||
| Órdenes de producción automáticas | — | — | ✓ |
| Panel de Taller (proyectos y trazabilidad) | — | — | ✓ |
| Solicitud de materiales a Bodega | — | — | ✓ |
| Panel de Bodega y control de despacho | — | — | ✓ |
| Códigos automáticos de materiales | — | — | ✓ |
| Reportes de materiales despachados | — | — | ✓ |
| General | |||
| Opción de IA para revisar cotizaciones a mano | +$35 | +$35 | +$20 |
| Precio mensual + IVA | $215 | $300 | $480 |
Condiciones comerciales
Términos generales de la suscripción
Sujetos a confirmación final entre las partes.
Facturación
Suscripción mensual, cotizada en dólares (USD) más el IVA correspondiente. Pago por adelantado al inicio de cada periodo.
Usuarios incluidos
Cada plan incluye hasta 3 vendedores y 1 persona encargada de cotización. Los usuarios adicionales se cotizan por separado.
Módulo de IA (opcional)
Disponible en los tres planes como adicional fijo mensual, para la revisión asistida de cotizaciones tomadas a mano.
Soporte y actualizaciones
Incluye soporte técnico y actualizaciones del sistema durante toda la vigencia de la suscripción.
Cambio de plan
Es posible subir de plan en cualquier momento; el ajuste se refleja desde el siguiente ciclo de facturación.
Implementación
Incluye configuración inicial del sistema y capacitación de uso para el equipo administrador y los vendedores.
Resumen de inversión mensual
| Plan | Precio base + IVA | Con IA + IVA |
|---|---|---|
| Plan 1 · Cotizador | $215 | $250 |
| Plan 2 · Cotizador + Operaciones | $300 | $335 |
| Plan 3 · Integral (Cotizador + Operaciones + Planta y Bodega) | $480 | $500 |
Precios expresados en dólares de Estados Unidos (USD), más el impuesto al valor agregado (IVA) vigente. Esta información corresponde a una propuesta comercial y no constituye contrato hasta su firma o aceptación formal por ambas partes.
¿Tu empresa es de otro rubro?
El sistema se arma sobre tu proceso, no sobre este.
Este caso es de puertas y ventanas en PVC, pero la misma estructura sirve para cualquier empresa que cotice productos configurables o que necesite ordenar su operación. Cuéntanos cómo trabajan hoy y te decimos qué se puede construir.